Konfigurering av anpassade fält, grupper och profilmallar

Hur man använder anpassade fält, grupper och profilmallar

Observera: Anpassade fält och anpassade grupper kan för närvarande endast skapas av en Ägare.

Även om vi försöker inkludera alla nödvändiga informationsfält för att göra det enkelt för våra användare, kan det finnas specifika fält som är relevanta för din organisation och som du vill lägga till.

Som Ägare kan du därför skapa egna anpassade fält och koppla dem till företaget, avdelningar eller till och med specifika anställda med hjälp av olika profilmallar.

Vanliga exempel på användningsområden är anpassade fält för allergier, matpreferenser, klädstorlekar (för företagskläder) och utrustning som används av anställda. Det finns inga regler för vad du kan eller inte kan använda det till. En annan fördel är att alla anpassade fält kan inkluderas i rapporter.

Komponenterna för att lägga till anpassade fält

Fält: En datapunkt såsom "E-post", "Telefonnummer" eller "Födelsedatum".

Grupp(er): Varje sektion i en anställds profil kallas en grupp, och består av olika fält. Till exempel kan du ha en grupp kallad "Personlig" med fälten "Förnamn", "Efternamn" och "Juridiskt kön".

Profilmall: En mall består av flera grupper och fält. Detta är det du ser när du granskar en anställds profil. En profilmall kan användas av alla i företaget eller anpassas för specifika avdelningar, kontor eller individuella anställda.

Till exempel kan du ha en särskild profilmall för IT-avdelningen om det finns specifika fält som endast gäller dem.

Konfigurera anpassade fält

1. Gå till Inställningar > Anpassade fält > + Nytt fält.
2. Välj etikett (vad fältet ska besvara).
3. Lägg till en kort beskrivning för att göra det enklare för den som ska fylla i det.
4. Välj vem fältet ska vara synligt för.
5. Välj vem informationen ska samlas in från.
6. Välj formatet och regler för strukturen, t.ex. text, ja/nej eller nummer.
7. Nästa steg är att lägga till fältet/fälten i en grupp.

Konfigurera grupper

1. Gå till Inställningar > Anpassade fält > Grupper > + Lägg till grupp.
2. Ge gruppen ett relevant namn i förhållande till de fält som ska läggas till.
3. Klicka + Lägg till fält, och välj från listan över fält.
4. Upprepa tills du har lagt till alla relevanta fält.

Konfigurera profilmallar

1. Gå till Inställningar > Profilmallar > + Ny profilmall.
2. Välj ett relevant namn och beskrivning för profilmallen.
3. Klicka + Lägg till grupp för att lägga till relevanta grupper i mallen.
4. Klicka Ange omfattning för att välja vem profilmallen ska tilldelas, t.ex. alla anställda, specifika avdelningar eller kontor.
5. Klart.

En anställd kan endast ha en profilmall tilldelad. Det innebär att varje enskild profilmall måste innehålla alla de anpassade grupper och fält som du vill att de anställda i det valda omfånget ska ha.