Konfigurering av egendefinerte felt, grupper og profilmaler

Hvordan bruke egendefinerte felt, grupper og profilmaler

Merk: Egendefinerte felt og egendefinerte grupper kan for øyeblikket kun opprettes av en Eier.

Selv om vi prøver å inkludere alle nødvendige informasjonsfelter for å gjøre det enkelt for brukerne våre, kan det være spesifikke felt som er relevante for din organisasjon og som du ønsker å legge til.

Som Eier kan du derfor opprette dine egne egendefinerte felt og knytte dem til selskapet, avdelinger eller til og med spesifikke ansatte ved hjelp av forskjellige profilmaler.

Vanlige eksempler på bruksområder er egendefinerte felt for allergier, matpreferanser, klesstørrelser (for firmaklær) og utstyr som ansatte bruker. Det er ingen regler for hva du kan eller ikke kan bruke det til. En annen fordel er at egendefinerte felt kan inkluderes i rapporter.

Komponentene for å legge til egendefinerte felt

Felt: En datapunkt som for eksempel "E-post", "Telefonnummer" eller "Fødselsdato".

Gruppe(r): Hver seksjon i en ansatts profil kalles en gruppe, og består av forskjellige felt. For eksempel kan du ha en gruppe kalt "Personlig" med feltene "Fornavn", "Etternavn" og "Juridisk kjønn".

Profilmal: En mal består av flere grupper og felt. Dette er det du ser når du gjennomgår en ansatts profil. En profilmal kan brukes av alle i selskapet eller tilpasses spesifikke avdelinger, kontorer eller individuelle ansatte.

For eksempel kan du ha en egen profilmal for IT-avdelingen hvis det finnes spesifikke felt som kun gjelder for dem.

Konfigurere egendefinerte felt

1. Gå til Innstillinger > Egendefinerte felt > + Nytt felt.
2. Velg etikett (hva feltet skal svare på).
3. Legg til en kort beskrivelse for å gjøre det enklere for den som skal fylle det ut.
4. Velg hvem feltet skal være synlig for.
5. Velg hvem informasjonen skal samles inn fra.
6. Velg formatet og regler for strukturen, f.eks. tekst, ja/nei eller tall.
7. Neste steg er å legge feltet/feltene til en gruppe.

Konfigurere grupper

1. Gå til Innstillinger > Egendefinerte felt > Grupper > + Legg til gruppe.
2. Gi gruppen et relevant navn i henhold til feltene som skal legges til.
3. Klikk + Legg til felt, og velg fra listen over felter.
4. Gjenta til du har lagt til alle relevante felt.

Konfigurere profilmaler

1. Gå til Innstillinger > Profilmaler > + Ny profilmal.
2. Velg et relevant navn og beskrivelse for profilmalen.
3. Klikk + Legg til gruppe for å legge til relevante grupper i malen.
4. Klikk Sett omfang for å velge hvem profilmalen skal tildeles, for eksempel alle ansatte, spesifikke avdelinger eller kontorer.
5. Ferdig.

En ansatt kan kun ha én profilmal tilordnet seg. Det betyr at hver enkelt profilmal må inneholde alle de egendefinerte gruppene og feltene du ønsker at de ansatte i det valgte omfanget skal ha.