Opprett egendefinerte satser som overstyrer Statens satser i Simployer Travel & Expenses.

Simployer Travel & Expenses bruker Statens satser som standard. Satsene oppdateres automatisk når nye satser publiseres.

Hvis organisasjonen har egne reise- eller refusjonsavtaler, kan dere opprette egendefinerte satser. Egendefinerte satser overstyrer Statens satser når Simployer Travel & Expenses beregner reiseregninger og utleggsrapporter.

Opprett en egendefinert sats i Simployer Travel & Expenses

1. Gå til Administration → Travel & Expenses → Custom Rates.
2. Klikk på +-knappen øverst på siden.

Velg godtgjørelsestype for den egendefinerte satsen

Når registreringsvinduet åpnes, velger du:

• Allowance type, for eksempel diett eller kilometergodtgjørelse
• Allowance, for eksempel dagdiett eller nattillegg

Velg hvem den egendefinerte satsen gjelder for

The rate applies to everyone in a unit (and sub-units) er valgt som standard.

I feltet Unit velger du hvilken del av organisasjonen den egendefinerte satsen skal gjelde for.

Eksempler:

• Hvis du velger toppnivået i organisasjonsstrukturen, gjelder den egendefinerte satsen for alle ansatte
• Hvis du velger en bestemt avdeling, gjelder den egendefinerte satsen bare for ansatte i den avdelingen. Alle andre ansatte fortsetter å bruke Statens satser

Hvis den egendefinerte satsen bare skal gjelde for én ansatt, velger du The rate applies to a particular person og søker opp den ansatte.

Angi den egendefinerte satsen og gyldighetsperioden

1. Angi den egendefinerte satsen.
2. Angi en Valid From-dato.
3. Valgfritt: Angi en Valid To-dato hvis den egendefinerte satsen bare er gyldig i en begrenset periode, for eksempel ett kalenderår.

Når satsen endres, oppretter dere en ny egendefinert sats med en ny Valid From-dato.

Hvis dere ikke angir en Valid To-dato, forblir den egendefinerte satsen gyldig til den erstattes eller dere angir en sluttdato.